技術動向調査｜競合に先手を打つ戦略的調査について徹底解説

現代のビジネス環境は、目まぐるしい技術革新により急速に変化しています。昨日まで最先端であった技術が今日には陳腐化してしまうことも。

このような状況で、企業の競争力を維持し、持続的な成長を遂げるためには、未来を見据えた戦略的な意思決定が不可欠です。

そのためには、目の前の業務に注力するだけでなく将来の市場を形成するであろう技術トレンド、すなわち技術動向を正確に把握し、自社のビジネスにどう活用するかを常に検討する必要があります。

技術動向調査とは

技術動向調査とは、特定の技術分野における研究開発の進展状況、新規技術の出現、特許の出願動向、市場への導入状況、競合他社の動向などを多角的に調査・分析することです。

その最大の目的は単なる情報収集ではなく、事業に利用可能な洞察を抽出し、研究開発や事業戦略における意思決定に直結させることにあります。

製造業特有の技術動向調査の必要性

製造業では、海外企業の台頭などにより価格・技術競争が激化しており競合他社との差別化が強く求められています。

また、テクノロジーの進歩に伴い製品の技術的ライフサイクルは短縮しており、適切かつ迅速な投資判断の重要性が増していると言えるでしょう。

さらに、AIをはじめ、FA（ファクトリーオートメーション）やサステナビリティに関連する技術など、従来の製造業では考えられなかったような新たな技術トレンドが次々と出現しています。

このような製造業を取り巻く状況下、技術動向調査により最新の技術動向を把握することが不可欠となっているのです。

技術動向調査のメリット

技術動向調査の効果を最大化するには、調査から得られるメリットを具体的に理解することが重要です。ここでは3つの観点からメリットについて見ていきましょう。

競合優位性の確保

技術動向調査で競合他社の研究開発や特許出願の状況を事前に把握することで、研究開発領域の重複を回避することができます。

また、まだ競合が参入していない技術的な空白地帯や、技術融合による新たな市場機会を発見することも可能です。

このような未開拓領域をいち早く特定し、先行投資を行うことで、特許ポートフォリオの構築、市場におけるポジション確立など、長期的な競争優位性を獲得できるでしょう。

さらに、技術動向調査により、業界全体の技術レベルと自社技術を客観的に比較することで、客観的な差別化要素を特定できます。

製造業では技術の優位性が製品価格や市場シェアに直結するため、自社技術の強みを正確に把握することは不可欠と言えます。

逆に、競合技術との詳細比較により、自社技術の弱点も明確になるため、技術補完のためのM&Aや技術提携といった戦略的判断にも応用可能です。

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経営資源配分の最適化

技術動向調査は投資効率の最大化にも大きく貢献します。

研究開発分野では、技術動向分析により「投資すべき技術」と「撤退すべき技術」を明確化。競合他社の強み・弱みを知ることで、どの技術領域に投資を行うべきか客観的な判断が可能になるでしょう。

また、技術の陳腐化リスクを早期に察知することで投資方針を柔軟に見直しでき、無駄な投資を大幅に削減できます。

人材配置においても、数年先の技術トレンドの予測を踏まえて、必要な専門技能から逆算して人材育成を行うことが可能に。

例えば、AI・IoT・サステナビリティなどの成長分野に重点配置する一方、衰退技術分野の人材は計画的にスキル転換を図ることで、人的資本の価値を最大化できるのです。

リスク管理と意思決定の高度化

技術動向調査は自社技術が陳腐化するリスクの早期察知にも貢献します。

製造業ではある技術プラットフォームで数年から十数年の事業展開を想定するため、技術動向の見誤りは事業存続に関わる重大なリスクとなりますが、技術動向調査により、新規技術の成長予測や既存技術に対する脅威度を評価し、技術的な不確実性を軽減することができるのです。

また、特許分析、論文トレンド、市場データなどを統合した客観的な技術評価により、経験や直感に依存しないデータドリブンな戦略策定が可能となります。

企業の意思決定においては、上層部への説明責任と下位組織に対する根拠の提示が重要であり、定量的なデータは説得力のある戦略構築を支援するでしょう。

さらに、中長期投資計画や事業ポートフォリオの見直しにおいても、感覚的な判断ではなく科学的な分析に基づく合理的な意思決定を支援することが期待されます。

技術動向調査の情報源

効果的な技術動向調査を行うには、様々な情報源を組み合わせ多角的に分析することが重要です。それぞれの情報源が持つ特性を理解し、適切に活用することで、より深く正確な動向把握が可能になります。

調査対象となる主要な情報源

まず、特許情報は最新の技術動向を把握する上で最も信頼性が高く、網羅的な情報源と言えるでしょう。

企業が研究開発した新しい技術は、その権利を保護するために特許出願されることが多く、この特許出願情報は、開発中の技術や将来の事業戦略に関する貴重な情報を与えてくれます。

次に、論文や学術情報も重要な情報源です。大学や研究機関で発表される論文は、基礎研究から応用研究まで、特定の技術分野の最先端を捉えるために不可欠です。学会発表資料なども初期段階の技術トレンドを把握するのに役立つでしょう。

さらに、ニュース記事、業界レポート、専門誌といったメディア情報も欠かせません。これらは、技術の実用化、市場への導入、企業の投資動向、政府の政策動向など、より実践的でタイムリーな情報を提供するためです。

市場調査会社のレポートは、特定の技術がどのような市場で、どの程度の規模で成長するのか、ビジネスに直結する予測データを提供してくれるでしょう。

加えて、SNS、ブログ、フォーラムといったウェブ上の公開情報も、技術に対する一般の関心度や、ユーザーのリアルな声、新たなアイデアのきっかけを得る上で有効な場合があります。ただし、情報の信憑性には十分な注意が必要です。

技術動向調査における特許情報の重要性

このように様々な情報源が存在するなかで、特許情報は以下のような特徴から技術動向調査において特に重要視されます。

特許情報のメリット	説明
新規生・先行性の高さ	特許出願される技術は原則として新規制が必要とされるため、最新の技術情報が含まれています。特許情報からは、競合他社がどのような技術を開発しているのか、どの分野に注力しているのか、早い段階で把握することができるのです。
詳細な技術内容の開示	特許出願後1年6か月が経つと公開される特許明細書には、発明の目的、構成、効果が詳細に記載されており、技術的な内容を深く理解するのに非常に有用です。単なる技術の概要だけでなく、その技術がどのように機能するのか、どのような課題を解決するのかといった具体的な情報を得られます。
出願者情報の特定	特許情報には出願者情報が明記されているため、競合企業がどの技術分野に投資しているか、あるいはどの企業が特定の技術分野で強い特許ポートフォリオを構築しているかを分析できます。共同出願の状況からは企業間の提携関係を読み解くことも可能でしょう。

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技術動向調査の具体的な進め方

技術動向調査では体系的なプロセスを踏むことで効果を最大化できます。調査以前の準備段階、実際の情報収集、データの分析と可視化まで、具体的なステップを解説していきます。

調査準備と目標設定

技術動向調査を始める前に、最も重要なのが明確な目的を設定することです。

「新製品開発のための基盤技術を探したい」「競合他社の研究開発動向を把握したい」「将来有望なM&A対象企業を見つけたい」など、調査の目的に応じて情報収集の範囲や深度が大きく変わります。

目的が曖昧なまま調査を開始すると、情報が散漫になり結局何も得られない結果に終わる可能性が高まるでしょう。

目的が定まったら、調査を行う範囲と期間を特定します。対象とする技術分野、国・地域、過去何年間のデータを対象とするのかなどを具体的に決めることで、無限にある情報から必要なものだけを効率的に抽出できるようになります。

最後に、調査手法とツールの選定を行います。特許情報、学術論文、業界レポートなど、情報源によって得られる内容が異なるため、目的に応じた最適な組み合わせを選択することが不可欠です。

近年では、AIを活用した高精度な特許翻訳や高速なパテントマップ生成により、従来困難だった大規模かつ多言語での技術動向調査も可能になっています。

効果的な情報収集と検索戦略

まず、特許情報の収集では、J-PlatPat、Espacenet、USPTOなど特許データベースを活用します。キーワード検索だけでなく、国際特許分類（IPC）やFI/Fタームといった特許分類コード、出願人名、発明者名、出願日などを組み合わせて検索することで、関連性の高い情報を網羅的に収集できます。

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また、学術情報の収集では、学術論文データベースや大学・研究機関のウェブサイトを活用します。最新の研究成果が発表されるジャーナルの情報を収集し、その分野で有力な研究者や研究室を特定することも有効でしょう。

さらに、業界情報については、ウェブサイトや業界情報プラットフォーム、新聞記事データベースなどを活用します。特定業界に特化した専門のメディアは、深掘りされた情報やビジネスに転用可能な知識を提供してくれるでしょう。

実際の情報収集で重要なのが、単一の検索ワードやデータベースに固執せず、複数のキーワードやツールを組み合わせることです。これにより、情報の網羅性向上と偏り解消が期待されます。

データの可視化と分析

最も重要なステップとなるのがデータの分析と可視化です。収集した膨大な生データをビジネスに活用可能なかたちに変換しましょう。

分析においては、収集した情報を整理し、重複するデータや関連性の低いデータを除外したうえで、以下のような視点から情報を深掘りします。

観点	説明
トレンドの抽出	特許出願件数の推移、研究論文発表数の増減、特定技術に関するニュース頻度などから、技術の成長期、成熟期、衰退期を判断します。
主要プレイヤーの特定	特定の技術分野で活発に活動している企業や研究機関を特定します。
技術発展パスの分析	特定の技術の発展経路、初期段階から派生した新しい技術、他技術との融合によって生まれたイノベーションなどを追跡します。
強み・弱み・機会・脅威（SWOT）の分析	競合他社の技術動向や市場の機会・脅威と照らし合わせながら、自社の強みや弱みを分析します。

なお、分析結果を関係者に分かりやすく伝えるためには、データの可視化が非常に重要になります。

例えば、パテントマップ（特許出願の分布を地図上に示す図）を作成して技術の集中領域を提示することは非常に有効です。これにより、複雑な技術動向も直感的に理解できるようになり、戦略的な意思決定をサポートできるでしょう。

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内製化VS外部委託：最適な調査体制の構築

ここまで技術動向調査の進め方について説明してきましたが、実際に調査を行うにあたっては自社で行うか、それとも外部委託するか、判断する必要があります。

ここでは、内製化か外部委託か考える際に求められる観点を詳細に説明するとともに、技術動向調査へのAIの活用可能性についても解説します。

従来手法の限界

まず、膨大な情報量への対応が最大の課題です。世界全体で年間数百万件の特許が出願されるなか、多岐にわたる専門知識が要求される特許情報の収集・分析を人手だけで行うには限界があります。

多言語文献の処理負荷も深刻な問題です。グローバル競争が激化する現在、日本語のみならず英語、中国語、韓国語など多言語での特許文献や技術情報の理解が不可欠となっています。

専門用語の正確な翻訳はもちろん、各国の特許制度の違いを理解したうえでの分析が必須となっているのです。

また、迅速な調査と詳細な分析の両立も非常に困難です。人的資源の限界により分析品質にばらつきが生じ、客観性と専門性のバランスを取ることは難しい現状があります。

毎年、特許庁による技術動向調査も行われていますが調査範囲は限定的です。

このように、製造業における技術動向調査は、近年その重要性が高まる一方で、従来の手法では対応が困難な課題が顕在化していると言えるでしょう。

内製化のメリット・デメリット

内製化の最大の利点はノウハウを自社に蓄積できることです。

継続的な技術動向調査により、自社固有の技術領域に関する深い知見が蓄積され、事業戦略立案に活用できる貴重な財産となります。

また、機密情報の外部流出リスクを回避できるため、競合他社に知られたくない研究開発の方向性や戦略的な関心領域を安全に調査できます。

さらに、調査体制を一貫できることで、時系列の技術動向変化を正確に把握できることや、自社事業と親和性が高い調査設計ができ、事業部門のニーズに即した実用性の高い分析を行えることも利点と言えるでしょう。

一方で、大きな負担となるのは専門人材の確保・育成コストです。特許分析、技術評価、多言語対応など多岐にわたる専門スキルを持つ人材の採用・育成には時間とコストがかかります。

また、幅広い技術分野に自社だけで対応するには限界があり、専門領域外の技術動向調査では分析の深度に制約が生じる可能性があります。

さらに、内製化された調査では客観性の確保が困難であり、自社の既存の方針や思い込みに影響された分析となるリスクも無視できません。

外部委託とAI活用の可能性

技術動向調査を外部に委託する場合、専門家の知見と多様な情報源を統合することで信頼性の高い分析が得られることが大きなメリットとなります。

しかし、従来の外部委託では人力中心の分析手法が主流であり、調査期間は通常数か月、費用は数十万円〜数百万円程度が相場など、多大な時間的・経済的コストを必要としました。

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また、対象範囲は言語・地域によって限定的であったり、成果物が静的なレポート形式が主流であったりと、様々な制約が存在する場合も。

しかし近年ではAI技術の活用が、技術動向調査のあり方を変えつつあります。

例えば、自然言語処理技術を活用することで、数万件規模の特許文献を短時間で分類・要約したり、多言語の文献をリアルタイムで翻訳・分析したりすることが可能になりました。これにより、調査の大幅な効率化と、従来は見過ごされがちだった情報の可視化が期待できます。

多言語対応においても、主要言語を網羅した分析が実現しており、グローバルな技術動向を統合的に把握できます。リアルタイム性の面では、月次さらには週次での更新が可能となり、急速な技術変化にも即座に対応できるようになりました。

また、重要なのは客観性の向上です。バイアスを排除し、一貫した分析基準による客観的な評価が可能となることで、より信頼性の高い調査結果を得ることができます。

エムニでは、特許翻訳に特化したLLM（大規模言語モデル）を独自開発。

短時間で大量の情報を収集・処理し特許調査を効率化するだけでなく、gpt-4oを超える翻訳精度の高さを実現しています。また、パテントマップを高速かつ低コストで生成するプロダクトも開発。多大な時間と費用を必要としていた調査業務を大幅に効率化できます。

より詳細な情報はこちらからご確認・お問い合わせくださいませ。

外部委託先の選定ポイント

外部委託先を選定に際しては、まず、調査手法の透明性が担保されているか入念に確認しましょう。出力された調査結果が再現可能であるか、検証可能であるか事前に把握しておくことが重要です。

また、調査精度とコストを勘案しコストパフォーマンスの最大化に努めましょう。追加調査や修正対応などの柔軟性の有無、長期契約による割引の有無などもトータルコストに影響を及ぼします。

AIによる技術動向調査を外部に委託する場合、その企業のAI技術レベルの確認は必須です。

例えば、特許翻訳の精度や対応言語、パテントマップ生成の自動化レベル、さらには出力される成果物のわかりやすさなど、様々な観点からサービスを評価を行います。

加えて、製造業での調査実績と成功事例を重視する必要があります。

製造業は技術的複雑性が高く、ただ多くの特許情報を集計するだけでは有効な分析にならないためです。そのため、製造業の技術分野に対する理解も不可欠と言えます。

さらに、製造業特有の課題への対応力、すなわち生産技術、品質管理、コスト競争など、製造業が直面する多面的な課題を理解し、それらの観点を踏まえた調査設計ができる委託先を選択することが成功の要因となります。

ハイブリッド型調査体制の構築検討

多くの製造業企業にとって、戦略部分の内製化と実務の外部委託を組み合わせたハイブリッド型調査体制が有効です。

調査方針・目的設定は自社の事業戦略と密接に関わるため内製化し、膨大なデータ収集・分析作業はAI技術を活用した外部委託により効率化します。そして、分析結果の解釈と戦略立案は再び内製化することで、自社ノウハウの蓄積と機密性の確保を両立できるのです。

このような調査体制の構築で重要となるのは、段階的な移行です。

第1段階では全面的に外部委託し技術動向調査のノウハウを蓄積しますが、第2段階で調査結果の解釈や調査方針の策定など一部業務の内製化を開始します。そして、第3段階では、戦略関連業務は内製化し、データ収集や詳細分析は外部委託するという棲み分けを確立するのです。

技術動向調査を成功に導く3つのポイント

技術動向調査ではいくつかのポイントに留意することで、その効果の最大化が期待できます。ここでは3つのポイントについて詳細に解説していきます。

部門を横断した情報共有体制の構築

技術動向調査の価値を最大化するためには、知財部門だけに情報を留めない横断的な情報共有体制が不可欠です。

例えば、R&D部門との連携により、技術開発の方向性と市場動向を照らし合わせた戦略的な研究テーマの設定が可能になります。また、マーケティング部門との情報統合により、技術トレンドを市場ニーズや顧客要求と結びつけ、商品化の可能性や市場投入のタイミングを的確に判断できるでしょう。

また、重要なのは経営企画部門に対する戦略提言です。技術動向調査で得られた知見を事業戦略レベルまで昇華させることで、既存事業の強化・撤退、新事業領域への参入、M&A候補の選定といった経営判断にも応用できます。

これにより技術動向調査の投資対効果を大幅に向上できるでしょう。

調査効果の定量評価

技術動向調査への投資を継続的に正当化するためには、具体的な成果の定量評価が重要です。そのためには、評価指標を適切に設定することが不可欠となります。

まず、技術動向調査により回避できた無駄な研究開発投資コスト、早期の方向転換により短縮できた開発期間などを測定し、R&Dにおける効率化効果を可視化しましょう。

また、新規事業創出への貢献度も重要です。技術動向調査をきっかけとした新事業の利益貢献、M&A案件の成功率向上効果などを測定し、技術動向調査への投資の回収効果を明確に示すことができます。

加えて、市場シェアの拡大、特許ポートフォリオの強化、技術的差別化による価格競争力向上などを指標として、競合優位性の向上効果を定量化しましょう。

これにより、技術動向調査が企業価値向上に与える具体的なインパクトを経営層に説得力を持って示すことが可能になります。

継続的なモニタリング

技術革新が加速する現代において、情報は常に更新されトレンドも変化し続けています。そのため、継続的なモニタリングが非常に重要です。

四半期毎、半期毎といった定期的な調査、あるいは特定の技術分野に新たな動きがあった場合に随時追加調査を行える体制を構築することが求められます。

また、特許をはじめとする技術情報は日々変化しているため、この変化を継続的に追跡し、市場や競合他社の動向をリアルタイムで把握することが全ての基盤となるのです。

加えて、調査手法を定期的にブラッシュアップすることも欠かせません。

近年技術動向調査で活用が進むAI技術は日々急速に進歩しています。より効率的に、より低コストで調査を行えるツール・サービスの登場を見逃さないようにしましょう。

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生成AIのメリット・デメリットを徹底解説！ – オウンドメディア 

まとめ｜技術動向調査で競争力強化の実現を

技術革新のスピードが加速する現代の製造業において、技術動向調査は単なる情報収集ではなく、企業の競争優位性を左右する重要な戦略的投資です。

また、近年急速に発達しているAI技術を活用することで、従来は困難だった大規模・高精度・低コスト・リアルタイムな技術動向調査が実現できます。

そのような効果的な技術動向調査を行うためには、適切な調査体制を構築することが何より重要です。技術動向調査には多くの専門的な知見が求められるため、初期は外部の専門家の力を取り入れることが有効でしょう。

エムニは最先端のAI技術と製造業の現場で培った知見を備え、特許調査業務の大幅な効率化を実現します。まずは無料相談からお気軽にご相談くださいませ。

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エムニでは、製造業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

これまでに、住友電気工業株式会社、DENSO、東京ガス、太陽誘電、RESONAC、dynabook、エステー株式会社、大東建託株式会社など、さまざまな企業との取引実績があります。

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引用元：株式会社エムニ